投資稟議を一枚で整理するなら、目的・比較・資金から

最初に押さえたいこと

なぜ必要か、他の選択肢は何か、どの程度の効果と資金負担があるかを整理します。説明資料を厚くすることより、判断に必要な未確認事項を明らかにすることが大切です。

解決したい問題を先に書く

機種名から始めると、購入することが目的になりがちです。納期、品質、老朽化、人員不足など、現在の問題と必要な状態を記載します。設備以外の運用変更や外注で対応できる範囲も確認します。

複数見積もりを並べる際は、仕様、保守、設置、教育、支払条件を合わせます。投資しない案にも維持費や停止の影響を入れます。採算に大きく影響する数量・単価の前提を明示すると、後から計算を確認できます。

資金調達、工事条件、担当者の準備など、未確定の項目を一覧にします。誰がいつ確認するかを決め、未確認のまま発注期限だけが進まないようにします。決定後の効果確認日を付ければ、資料を導入後の管理にも使えます。

本稿は一般的な実務解説です。計算例は単純化した説明用で、顧客の支援実績や成果を示すものではありません。