最初に押さえたいこと
読み取りや分類の補助には使えますが、原本との照合や会計・税務の確認が必要です。自動化する範囲と人が確認する箇所を決め、不明な内容を推測で確定させない運用にします。
入力してよい情報を先に決める
取引先の秘密情報や個人情報を扱うため、利用サービスの契約、保存・利用条件、権限を確認します。利用できるデータの範囲を社内で決め、承認されていないサービスへ実データを入れないようにします。検証では匿名化した資料などを使う方法もあります。
間違いが見つかる確認を用意する
件数、合計、日付、取引先、税区分等の確認点を決めます。読めない箇所や判断が曖昧な箇所は、確認待ちとして残します。AIの説明が自然でも根拠とは限らないため、原本へ戻れる記録を持ち、専門判断は適切な担当者が行います。
少量で確かめて範囲を広げる
最初から全取引を任せず、形式がそろった資料で試し、誤りの傾向を確認します。正確性だけでなく、修正や確認にかかる時間も含めて効果を測ります。運用を変えたら再確認し、担当者が手動で対応できる手順も残します。
自社で確認する項目
- 入力できる情報の範囲を決めた
- 原本との照合と不明点の確認を行う
- 修正時間を含めた効果を確かめた
本稿は一般的な実務解説です。計算例は単純化した説明用で、顧客の支援実績や成果を示すものではありません。